从紫光并购美光看我国发展半导体产业的决心生存

2020年05月07日 • 中药方剂 • 阅读 2

中国大陆紫光集团有意以每股21美元、总价2 0亿美元(超过7千亿新台币)购并美国美光科技,消息传出撼动全球科技界,DRAM龙头韩国的三星和S

中国大陆紫光集团有意以每股21美元、总价2 0亿美元(超过7千亿新台币)购并美国美光科技,消息传出撼动全球科技界,DRAM龙头韩国的三星和SK海力士当日股价分别重挫 .24%及6.66%,更直接反映此一购并案对DRAM市场的未来冲击。

尽管业界评估紫光此次购并美光难度极高,因为半导体仍受美国国安监控,尤其美光部分产品线是为美国军方单位量身打造,美国官方批准可能性微乎极微。不过此案的发展关乎台湾DRAM产业生存,我们以为无论购并是否成功,其趋势都有深入关注的必要。

紫光集团为大陆最大集团,由清大控股掌控51%股权(其前身为清华大学科技开发总公司)、英特尔20%,并获中国国家集团电路产业基金投资100亿人民币,旗下拥有展讯(晶片)及锐迪科(平板晶片)两大IC大设计公司,可以说是大陆半导体业的国家队先锋。美光则是全球第三大DRAM集团,同时拥有DRAM及NAND Flash(储存型快闪记忆体)技术,对积极发展半导体产的大陆来说,记忆体是目前最缺乏的板块,一旦购并成功,形同完成半导体最后一块拼图,不仅大幅强化中国大陆半导体实力,并对全球DRAM产业产生洗牌作用。更值得注意的是,美光是苹果Mobile DRAM最大供应商,由紫光集团出面购并美光,其战略意图自是不言可喻。

倘若紫光购并成功,大陆即取得DRAM及NAND Flash专利技及先进制程能力,以大陆是全球DRAM最大市场,又具有资金面的优势,一旦自设12寸晶圆厂,将会打破目前DRAM寡占局面,除了市占率迎头追上韩国三星,也可能使得DRAM市场回到营益率为零的局面,对整体DRAM产业形成大利空,影响所及台湾DRAM产业将重回「惨业」的命运。

台湾DRAM产业长期与美光合作,接受其技术移转,台塑集团旗下的南亚科技、华亚科技的技术皆来自美光,美光更是华亚科技持股近 %的第一大股东,且双方签约华亚产能全数供给美光,成为美光的代工厂。另外,美光的台湾厂台湾美光记忆体则是买下原来的瑞晶电子所取得,等于其在台湾营收就超过1200亿元,占台湾DRAM产业占比超过45%,如果紫光入主美光,必然直接影响华亚科技与台湾美光记忆体的产能运用。

即使紫光入主美光初期继续维持在台的DRAM生产,但长期看其必然会新建12寸晶圆厂并将生产移回大陆,且因其掌握了高阶技术,未来对台的技术移转是否改变也会充满变数。另外,美光是华亚科技的控制公司,美光归属紫光集团后,华亚科技是否变成陆资控制公司?其身分会有疑义,台塑集团就面临要买回或卖出华亚股权的抉择,且无论其结果如何,均对台塑集团的DRAM事业造成不利影响。

紫光若放弃在台生产,那就需要至少两座12寸晶圆厂,一旦建厂后,全球DRAM价格也将大跌,台湾亦是最大受害者。

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